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獵鷹解期:8月7日期貨部分品種早評

獵鷹解期:8月7日期貨部分品種早評 

棉花

1、隔夜美棉延續震蕩上漲,主力12月合約報收64.85美分,漲0.44美分,漲幅0.68%。USDA出口周度銷售數據顯示出口凈增6.22萬包,裝船34.68萬包,環比前一周增加8%,對中國裝船11.67萬包,提振國際棉花市場走強。ICE可交割的2號期棉庫存降至6800包,前一交易日為6800包。2、國內棉花市場方面,國儲棉投放成交率依然保持100%,棉價折3128B價格13008元/噸,較前一交易日漲27元/噸,說明國內棉花需求不差,對內棉形成支撐。且國內新疆疫情反彈,憂慮供應受到物流阻礙而提振內棉價格。另外從6月紡織品出口看,略微有回暖跡象有利于棉花需求。3、隨著國內棉價的反彈,進口棉利潤再度出現并走闊。4、內棉價格陸續上調將回歸成本線以上刺激加工企業交易熱情,市場逐步回暖速度加快。

白糖

隔夜國際兩市場糖價大幅上漲,ICE原糖10月合約逼近13美分收復前一日跌幅并創4個半月來的新高,報收12.97美分,漲0.43美分,漲幅3.43%,倫敦白糖10月合約報收377.9美元/噸,漲2.30%。一方面美元疲軟的提振,一方面是供需形勢有所改善,特別是亞洲需求的提高和供應的下降導致預期供需出現過剩,有機構預計20/21榨季全球食糖供不足需預計130萬噸,之前預估過剩50萬噸。主因泰國、墨西哥減產及印度增產不及預期。技術上原糖下探獲得支撐走強并創新高打開上行空間,13美分關突破在即。國內糖市現貨依然較弱,昨日仍有小幅下跌。盤面鄭糖5000-5100區間波動,資金移倉遠月中,表現近弱遠強態勢。受當前加工產能較往年加大,進口預期增強影響,國內現貨上漲動力不足。但強基差態勢制約糖價下行空間,隔夜原糖的上漲將加大內外價差的收斂速度。7月全國產銷數據顯示銷糖率75.85%,同比下降2.45個百分點,受新冠病毒疫情影響需求下降。

蘋果

期    貨:震蕩下行,10主力收7009元/噸,價跌165點,成交縮量減倉;跨月價差:10-01差走闊,10、01走弱;山東產區出庫價保持穩定,棲霞果農80#一二級1.5-1.8元/斤(平均價1.65元/斤),低價吸引不少收購調貨客商前往收購,成交量增多,產區交易穩定,庫存小果3近期有少許漲價。陜西乾縣紙袋嘎啦逐步上市,開秤價70#起步2.4-2.5元/斤,由于前期市場走貨不快等原因,客商持觀望態度,收購價開始下滑,截止到6日紙袋嘎啦收購價1.8元/斤。當前市場對新季蘋果開秤價預期較悲觀,因為前期雖然有凍害影響,但影響面積有限以及西部部分產區,每年有新增掛果面積,疊加新季風調雨順,預期產量較去年減產幅度有限。

玉米系

昨日臨儲玉米第十一拍收官,成交率維持100%,但吉林、遼寧,黑龍江的溢價幅度首次出現下滑,其中吉林平均溢價392.76元/噸,環比上周下降48.43元/噸;遼寧平均溢價392.84元/噸,環比上周下降29.56元/噸;黑龍江平均溢價289元/噸,環比上周下降42.55元/噸;以吉林2015年二等玉米溢價396元/噸為例,拍賣成交價格折合集港成本約2286元/噸,小幅高于現玉米期價。受下雨天氣影響,山東深加工廠門玉米到貨下降至300輛左右,短期供應緊張形式仍存。盡管臨儲拍賣成交依然火爆,但部分地區溢價幅度首次出現下滑,或表明市場心態開始逐步開始轉變。7月底迎來首拍臨儲玉米(2000噸以下)最后出庫期,首拍臨儲玉米(2000噸以下)也將在8月上旬達最后出庫期,再加上目前華北地區已有飼料企業開始小麥替代玉米,部分企業替代比例在2-3成,8月底部分地區將陸續有新玉米上市,均有望在一定程度上緩解8月玉米市場現貨市場壓力。

紅棗

期貨方面:紅棗期貨再度大幅下跌,最低至8880元/噸,創主力合約上市以來新低,跌幅近4%,遠月合約跟跌。現貨方面:受產區一級貨源未報價影響,當前一級均價上調至8900元/噸,基差繼續走強,實際情況各地現貨價格維持穩定。產區受疫情影響,人員管控和道路限制,紅棗交易有限,銷區來看,滄州降雨,客商較少,但消費淡季,整體庫存量充足,紅棗走貨遲緩。客商盈虧基本平衡,紅棗相對耐儲,客商暫不急于出售,繼續下跌存在成本支撐,庫存偏高,上漲壓力較大,倉單數量維持696張,其中含預報35張,對9月合約而言,期貨倉單將會轉成現貨銷售,或存在一定壓力,新季合約紅棗正處于生長期,短期有天氣和托市政策支撐。

尿素

今日尿素09合約收于1766點,波動范圍在1755-1782點,09合約日減倉3421手,相較于前期市場情緒高漲,近兩日恢復平靜,波動率下降。目前09合約走交割邏輯,主力逐漸移倉至01合約。今日山東地區主流出廠價格上漲40元至1760元/噸,河南地區主流出廠價格上漲20元至1700元/噸,內蒙地區主流出廠價格上漲至1540元/噸。現階段,主要靠印標和企業檢修支撐尿素上漲,但國內需求仍處于淡季,后續仍需關注工業需求恢復情況以及印標采購和國內跟標數量。

粳米

邏輯:粳米期貨主力RR2009價格震蕩下行,昨日區間3468到3504元/噸,價格波動范圍大,近期有沖高回落態勢。自7月1號起粳米主力日內交易手續費降為0.5元,保證了主力較高成交量,RR2009合約成交量7689手,持倉減少1602手到1.8萬手。粳米期貨主糧屬性表現較為強勢,因國際糧價走高國內市場聯動上漲。現貨:現貨價格與昨日持平。新糧:黑龍江雞西圓粒粳稻1.28-1.3元/斤,粳米(龍粳31)出廠價1.9元/斤,今年因長粒市場歡迎度提高,種植結構改變,圓粒偏少;鶴崗19年米1.98元/斤;綏化13/14年粳米1.7元/斤。

上海銅現貨51600-51800元/噸,升貼水(升)40 - (升)120元/噸。上期所銅庫存較上周增1829噸至159513噸。上周五上海保稅區銅庫存環比前周減少0.2萬噸至21.55萬噸,庫存在連續三周累增后出現了小幅下滑,主因入庫量相對減少。據SMM,7月電線電纜企業開工率為101.61%,環比減少1.53個百分點,同比增加10.14個百分點。7月線纜企業開工率環比小幅走弱,多數工廠反映7月新訂單量有所下滑,但同比來看訂單表現仍較好。南方銅業:報告期間公司銅產量同比下降1.3%至25.3097萬噸,主要受Buenavista銅品位下滑所致,2020年上半年銅產量同比增長2.1%至48.4981萬噸。第一量子:2020年上半年第一量子總計產銅36.4344萬噸,同比增長19%。智利國家統計機構:智利6月產銅472172噸,同比、環比雙雙下滑,但在礦場于新冠肺炎疫情期間降低勞動力的情況下,開采情況仍然非常不錯。智利國家銅業正在重啟6月關停的Chuquicamata 銅冶煉廠,該冶煉廠位于智利北部。

6日長江14650跌280升水40,南儲14600跌280;隔夜滬鋁主力2009收盤報14450跌95,LME鋁收盤報1778漲0.5。宏觀方面,美上周初請失業人數好于預期,但仍高達百萬以上;基本面方面,氧化鋁沖高回落超百元,電解鋁成本大幅下移;電解鋁產能加速回升,大量產能啟動復產,文山、中孚、神火、華潤投產;6日SMM鋁錠庫存報72.5萬噸,同比上周四增加1.3萬噸;6月進口鋁錠12萬噸,7月進口鋁錠預計或高于6月;鋁價快速走高,現貨貼水擴大,現貨面壓力增加。

貴金屬

美國至8月1日當周初請失業金人數為118.6萬人,至7月25日當周續請失業金人數為1610.7萬人,創4月11日當周以來新低。美國7月ADP就業人數增16.7萬人,遠不及預期的增150萬人,前值增236.9萬人。疫情爆發后各國為恢復經濟各國紛紛推出貨幣寬松和財政刺激政策,全球央行寬松程度堪比08年金融危機。美聯儲大幅降息和擴表,壓力了美國國債利率。全球其他央行也都跟進寬松政策,致全球利率環境寬松。同時美國政府進行了多輪的財政刺激政策。但因全球經濟的停擺,超級寬松的貨幣和財政政策短期并未帶來通脹壓力,但隨著全球經濟的復工復產,必將提升全球的通脹風險;原油市場的“供給側改革”也為未來通脹增添動力。下半即將迎來美國總統大選,美國國內政治或將圍繞大選展開激烈爭奪,疊加美國抗疫不利,或將不利美元。

塑料

上游:亞洲乙烯770-715,亞洲丙烯825-785,乙烯小幅下跌,丙烯價格小幅上漲。現貨市場:現貨市場線性、PP價格價格平穩。華東地區線性報價7300-7500,PP報價7900-8100。周四,塑料和PP日內弱勢整理,主力盤中減倉,市場短期偏強走勢。石化庫存偏低給期貨市場帶來支撐,但是后期檢修裝置將陸續開工,下游整體需求差。

橡膠

泰國原料市場白片44,煙片46.25,膠水42.2,杯膠32.5,泰國原料價格小幅上漲。滬膠上漲,華東市場全乳膠價格在11000元左右,泰標混合在10500元左右,現貨市場成交有限。\

紙漿

期貨方面,SP2009日內開盤4410元/噸,全天走小區間行情,尾盤收于4410元/噸。現貨方面,進口針葉漿貨源供應量穩定,紙廠采買積極性一般,多按自身生產節奏采買。今日山東地區南方松4200-4250元/噸,銀星4350元/噸,太平洋4350元/噸,馬牌4500-4550元/噸,凱利普4600-4650元/噸;鸚鵡報價3550元/噸。觀點看法:進口木漿現貨市場供應量平穩,成交偏剛需,現貨漿價窄幅震蕩整理,港口庫存小幅去化,略支撐漿價。紙廠方面,目前生活用紙報價弱穩,維持固定客戶出貨為主,開工維持低位,且有進一步下滑跡象;文化用紙旺季還未到來,消費未能明顯釋放,部分規模雙膠紙紙廠有轉產操作,而銅版紙雖略好于雙膠紙,但需求一般,文化市場供需整體偏弱;包裝卡紙整體保持平穩,規模紙廠挺價,原紙市場高報低走,觀望情緒較濃。后續紙漿價格在下半年旺季影響下或有較強支撐,但8月份依舊處于季節性消費淡季,終端消費未起前紙廠漿耗難以持續提振漿價走勢。\

不銹鋼

期單:①德龍304冷軋再度開8月盤環比漲100至13900,9月未開;②市場等待青山9月期單指引;現貨:①冷軋市場,無錫甬金四尺毛邊基價環比漲100至14100元/噸(換算成2.0切14700),德龍、北部灣新材四尺毛基環比漲100至13950元/噸(換算成2.0切14550);佛山甬金四尺毛邊基價環比漲100至14100元/噸(換算成2.0切14600),德龍、北部灣新材四尺毛基環比漲100~150至13850~13900元/噸(換算成2.0切14350)。②熱軋市場,資源緊張仍存,東特等民營五尺現貨價環比漲150至13700。基差:無錫宏旺-SS2010:60元/噸,環比走闊100元/噸市場情緒:今日不銹鋼維系漲勢,SS2010收盤于14430,日內最高觸及14795。錫佛兩地現貨繼續維持緊張的搶貨狀態,熱軋繼續上漲150元/噸,德龍無錫再度漲價開8月盤,限量接冷軋,熱軋資源緊張難解。進入8月初,青山、德龍兩大鋼廠遲遲不開9月期單,貿易商惜售情緒濃厚,代理維系挺價,貿易市場的投機需求已經緩慢傳導至終端的補庫情緒。

 

 

 

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